2018年12月2日，在中国旅行社协会五届二次会员代表大会暨2018中国旅行社行业发展论坛上，中国旅行社协会与南开大学旅游与服务学院联合发布《中国旅行社属蛇的今年多大协会行业发展年度报告（2018）》（以下简称《报告》）。报告从行业发展的宏观、行业总体运行分析、线上与线下旅行社业发展现状、游客特征、行业政策及法律法规、行业发展热点与创新以及行业未来发展趋势与战略等方面，对2018年我国旅行社行业的发展状况进行了系统梳理，指出了未来的发展方向。 《报告》从经济、制度、市场、旅行社相关产业和信息技术五个方面对我国旅行社业发展的宏观进行深入剖析。一是经济，我国宏观经济的良好发展，进一步推动了旅游经济的繁荣，也在一定程度上促进了旅游业欣欣向荣的发展态势；二是制度，各项政策的实施说明逐渐改变在旅行社行业监管中的角色，即从主导型管理转向引导型管理，从“管理”转变为“治理”，更多地运用法律、法规、政策等为旅行社业的发展指明方向；三是市场，旅行社产品的供给由以资源为中心向以用户需求为中心转变，关注不同细分人群的特殊需求，并针对性地提供旅游产品和服务，不拘泥于现有的产品和服务体系，围绕不同用户的需求调整产品结构；四是在旅行社业发展的同时，相关产业也得到长足发展，尤其是与旅行社密切相关的饭店业、景区和交通运输业，其服务品质的提升、价格的降低都有助于旅行社为游客提供优质的产品与服务，也在一定程度上促进了旅行社业的快速发展；五是信息技术成为助推旅游业发展的有力工具，不仅给旅游者带来更好的旅游体验，也促进了旅行社行业的发展。 《报告》指出，目前，我国旅行社业正在向旅行服务业转变，具体表现为：一是服务对象远远超出旅游者的范围，从旅游者转为旅行者，如一些旅行社提供游学、移民等服务；二是经营主体向多元化发展，如一些俱乐部、留学机构获得旅行社资质，也在经营旅行社业务；三是旅行社业务范围不断延伸，从旅游服务向异地化生活服务发展，消费者的需求也超出传统旅游产业供应链的范畴，如对于旅游目的地医疗、生活体验方面的需求，旅行社的产品由传统的观光游产品向休闲度假、个性化定制产品等方向发展。在此背景下，在线旅行服务业保持强势发展，渗透率不断提高，并通过投资、并购、重组、融资等资本活动，提升发展活力。同时，线下旅行社也加大了信息技术的应用，加大平台投入以拓宽销售渠道，获取更多的用户。如春秋旅游网借助信息化向平台转型。与此同时，频发的自然灾害、社会事件以及各种旅游意外事件等，也让旅行社产业受到挑战与冲击。 总体来说，2018年线下旅行社业整体发展向好，出境游、入境游、国内游三大业务均得到快速发展，产业规模进一步壮大，经营能力和服务水平等方面有所提高。具体来说，在市场结构方面，线下旅行社市场集中度不断提升，但仍属于分散型；在市场行为方面，不合理低价竞争、“零负团费”现象屡禁不止；在市场绩效方面，较低的利润使企业缺乏产品创新的能力和动力，使得分散化竞争加剧，从而导致行业整体利润率水平低下；就竞争格局而言，大中型旅行社加快整合、中小旅行社夹缝中存，旅行社业由资源竞争向产品和服务竞争转变，出境游市场成为竞争主战场。 总体来说，2018年在线旅行服务规模进一步扩大，旅行预订用户快速增加，在线旅行销售额呈持续上升的趋势。随着中国在线旅游OTA市场格局的逐步稳定，OTA市场交易规模将进入平稳增长的局面。在市场集中度方面，市场集中度远远高于线下旅行社业，随着旅游市场运营发展的日益精细化，在线旅行服务市场份额逐渐固化，营造出一个日趋稳定的市场格局，市场向优质旅游企业集中的趋势更加明显。在行业竞争方面，一是资本运作推动行业进入“强者时代”，其中典型代表是携程旅游，通过一系列的资本运作确立了其在市场中的领先地位；二是在线旅游市场形成了四方竞争新格局，主要是携程系、海航系、阿里系和新美大之间的竞争。 2018年，在新消费和优质旅游发展的背景下，我国旅行社业呈现出新的发展热点，行业也在多个方面进行创新，有助于旅行社业的转型与发展。就行业热点而言，如出境游增长提速，旅游企业加快产品升级；众多旅行社企业主动承担社会责任，响应国家的大政方针，开展旅游扶贫，如众信旅游公益帮扶蔚县“双基”项目。在行业创新方面，如凯撒旅游率先尝试知识付费，创立“明智优选”品牌，聚焦私人定制市场；飞猪宣布成立“新旅行联盟”，打破品牌商家、旅游资源方和飞猪平台的单点合作模式，实现商家与阿里全生态业务的互动以及商家与商家之间的合作。 就未来发展趋势而言，《报告》认为，定制游将引领大众旅游市场，旅行社业应通过服务品质化来促进产业转型升级、旅行社企业的资源整合加速，布局全产业链成大趋势，线上和线下不断深度融合；在发展战略方面，如加强异地化生活服务的整合战略、服务增值战略、实施社群化战略以更加贴近用户端等。(作者为：中国旅行社协会、南开大学旅游与服务学院课题组人员 姚延波 侯平平 张翠娟）
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